Компания Pelthos Therapeutics приобрела у Biofrontera и Ferrer Internacional права на маркетинг в США не содержащего фтора хинолонового противомикробного препарата Xepi (озеноксацин) в форме 1%-го крема. Это средство предназначено для местного лечения импетиго – бактериальной инфекции кожи, вызываемой Staphylococcus aureus или Streptococcus pyogenes, у взрослых и детей в возрасте от двух месяцев.
Приобретение прав на Xepi сопровождалось успешным закрытием раунда частного финансирования. Pelthos привлекла 18 миллионов долларов США от текущих инвесторов, включая Ligand Pharmaceuticals и консорциум под руководством Murchinson, путем выпуска конвертируемых облигаций.
В рамках сделки Pelthos выплатит 3 миллиона долларов США компании Biofrontera и 1,2 миллиона долларов США Ferrer в качестве первоначальных платежей. Дальнейшие выплаты будут зависеть от объемов коммерческих поставок крема и будущих продаж. Соглашение также предусматривает обязательства Pelthos по выплате роялти Ferrer и группе инвесторов от чистых продаж Xepi на территории США.
Крем Xepi, изначально разработанный Ferrer в сотрудничестве с Medimetriks Pharmaceuticals, получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2017 году. Он стал первым новым препаратом для лечения импетиго более чем за десять лет.
Хотя Biofrontera владела правами на этот крем в США с 2019 года, продвижение продукта до сих пор было ограниченным. Pelthos объявила о своих планах по перезапуску Xepi на рынке США к концу 2026 года. Импетиго – это распространенное заболевание среди детей, известное своей быстрой передачей, особенно в семьях и местах массового скопления людей, таких как школы.
Привлеченные конвертируемые облигации предусматривают ежегодную процентную ставку в размере 8,5%, с платежами, осуществляемыми ежеквартально. Срок погашения этих облигаций – 6 ноября 2027 года, если они не будут досрочно выкуплены, погашены или конвертированы в обыкновенные акции Pelthos в соответствии с определенными положениями.
Средства, полученные в рамках финансирования, также будут направлены на развитие коммерческой деятельности по продвижению препарата Zelsuvmi и покрытие общих операционных расходов компании. Инвесторы, участвующие в финансировании, получат процент от чистых продаж Xepi в США, а также поэтапные выплаты и роялти, если Zelsuvmi получит одобрение и начнет приносить доход от продаж в Японии.
Юридические консультации Pelthos предоставляли компании Sullivan & Worcester и Paul Hastings. Piper Sandler и Lake Street Capital Markets консультировали по вопросам финансовой сделки. Roth Capital Partners оказала консультационные услуги по приобретению прав на Xepi. Latham & Watkins представляла интересы Ligand, в то время как Kelley Drye & Warren совместно с Morgan, Lewis & Bockius действовали от имени группы инвесторов Murchinson.
