Компании по управлению альтернативными активами Blackstone и TPG достигли окончательного соглашения о приобретении Hologic, мирового лидера в области медицинских технологий, специализирующегося на женском здоровье. Общая сумма сделки оценивается до $18,3 млрд по стоимости предприятия. Акционерам Hologic будет предложено $76 за акцию наличными, с потенциальной возможностью получения дополнительных $3 за акцию через механизм условного права на доход (CVR).
Это условное право на доход, не подлежащее торговле, предусматривает две потенциальные выплаты до $1,50 каждая. Его реализация зависит от достижения бизнесом Hologic в области здоровья молочной железы определенных мировых целевых показателей выручки в 2026 и 2027 финансовых годах. Предложенная цена приобретения на 46% превышает стоимость закрытия акций Hologic 23 мая 2025 года, незадолго до того, как рыночные слухи о предстоящей сделке появились в прессе.
Стивен МакМиллан, генеральный директор, председатель совета директоров и президент Hologic, подчеркнул стратегическую значимость сделки. «Благодаря своим ресурсам, опыту и приверженности женскому здоровью, Blackstone и TPG помогут ускорить наш рост и улучшить нашу способность поставлять критически важные медицинские технологии клиентам и их пациентам по всему миру», – заявил МакМиллан.
В сделку также включены значительные миноритарные инвестиции от дочерней компании Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) и филиала GIC. Финансирование приобретения гарантировано Blackstone и TPG, которые получили обязательства по долговому финансированию от консорциума банков, включая Bank of America, Citi, Barclays, SMBC и Royal Bank of Canada. Обязательства по долевому финансированию от фондов, управляемых Blackstone и TPG, также подтверждены.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2026 года, при условии одобрения акционерами Hologic, получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения других стандартных условий закрытия. Совет директоров Hologic единогласно поддержал слияние и рекомендовал акционерам голосовать «за». После завершения приобретения Hologic будет исключена из листинга фондовой биржи Nasdaq, но сохранит свою штаб-квартиру в Массачусетсе, США – а также свое название и бренд.
Консультационную поддержку Hologic оказывают Goldman Sachs & Co. в качестве эксклюзивного финансового консультанта и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz по юридическим вопросам. Консорциум Blackstone и TPG консультируют Citi по финансовым вопросам, Kirkland & Ellis по юридическим аспектам и Ropes & Gray – по вопросам регулирования в сфере здравоохранения.
Ранее в этом месяце Hologic также получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свои первые тесты для выявления желудочно-кишечных патогенов, что подчеркивает продолжающееся развитие компании в области диагностических решений.
