Компания Thermo Fisher Scientific заключила окончательное соглашение о приобретении Clario Holdings – ведущего поставщика решений для обработки данных конечных точек клинических исследований. Стоимость сделки составит 8,875 млрд долларов США наличными после её завершения, что подчеркивает стремление Thermo Fisher к дальнейшему укреплению своих позиций в сфере цифровизации и анализа данных в фармацевтической отрасли.
Clario будет приобретена у группы акционеров, возглавляемой Astorg и Nordic Capital, а также включающей Cinven и Novo Holding. Компания Clario известна своей способностью интегрировать данные конечных точек исследований из различных источников, включая клинические центры, испытуемых и медицинские устройства. Это слияние позволит биотехнологическим и фармацевтическим компаниям эффективно собирать и анализировать клинические доказательства на всех этапах разработки лекарственных средств, значительно улучшая процессы принятия решений в ходе испытаний.
Спектр решений Clario охватывает электронные оценки клинических результатов (eCOA), оценки сердечной и дыхательной функций, медицинскую визуализацию и технологии сбора данных с носимых устройств. Ожидается, что это приобретение значительно расширит услуги Thermo Fisher в области клинических исследований, поскольку платформа Clario идеально дополняет текущие предложения компании. Более того, сделка призвана усилить возможности Thermo Fisher в работе с данными и цифровыми технологиями, включая применение искусственного интеллекта для ускорения клинических исследований и получения более глубоких аналитических выводов на протяжении всего процесса разработки лекарств.
Thermo Fisher прогнозирует, что к пятому году после завершения транзакции сделка принесет около 175 млн долларов США скорректированной операционной прибыли за счет синергии, в основном благодаря объединенным предложениям двух организаций. Помимо денежной выплаты при закрытии, Thermo Fisher обязуется произвести платеж в размере 125 млн долларов США в январе 2027 года и до 400 млн долларов США в рамках дополнительных выплат (earn-out) в зависимости от финансовых результатов Clario в 2026 и 2027 годах.
Завершение сделки ожидается к середине 2026 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия и получения всех необходимых регуляторных одобрений. Thermo Fisher планирует профинансировать приобретение за счет долгового финансирования и имеющихся денежных резервов. После закрытия сделки Clario будет интегрирована в сегмент лабораторных продуктов и биофармацевтических услуг Thermo Fisher.
В процессе сделки WilmerHale выступает в качестве основного юридического консультанта Thermo Fisher, а Axinn и Freshfields предоставляют консультации по регуляторным вопросам. Ведущим финансовым консультантом Clario является Evercore, юридическое сопровождение сделки обеспечивает Latham & Watkins.
Как отметил председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор Thermo Fisher Scientific Марк Каспер, компания «давно восхищалась Clario, и это приобретение подчеркивает нашу дисциплинированную стратегию развертывания капитала, которая имеет выдающийся послужной список создания акционерной стоимости». Эта сделка демонстрирует стратегический подход Thermo Fisher к инвестициям в передовые технологии. Недавно, например, подразделение PPD компании Thermo Fisher представило «Калькулятор углеродного следа клинических испытаний» (Clinical Trial Carbon Calculator) – инструмент, разработанный для помощи спонсорам исследований и биофармацевтическим компаниям в оценке и снижении воздействия их работы на окружающую среду, что подтверждает общую приверженность компании инновациям и устойчивому развитию в отрасли.
